Le CGPI est né de la volonté d’apporter une alternative aux réseaux bancaires, aux réseaux immobiliers et aux agents généraux d’assurances.

La caractéristique principale du CGPI est son indépendance vis à vis des établissements financiers.

De cette indépendance en découle plusieurs paramètres expliquant son activité, à savoir :

 

1. Déterminer avec son client une stratégie patrimoniale à mettre en place après avoir réalisé un audit de la situation et aborder les objectifs à court terme, moyen terme et long terme;

2. Traiter les informations avec objectivité dans la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale choisie afin de répondre avec pertinence aux attentes du client ;

3. Accéder à l’information de manière transversale. Cela s’explique par une collecte des informations de manière permanente auprès des différents acteurs financiers