Le cabinet
01. LIEUX & CLIENTÈLE
Le cabinet intervient auprès d’une clientèle exigeante en Ile de France et en Vendée. Cette clientèle est composé d’une très grande majorité de travailleurs non salariés (TNS).
02. MISSIONS
Le cabinet a pour mission d’aider les TNS à faire face aux différentes problématiques qu’ils rencontrent lors de leur activité (préparer leur retraite, mettre en place une prévoyance, une mutuelle, des placements financiers, etc…).
Cette approche auprès de cette clientèle est volontaire. On a pu constater, au fil de notre expérience, que le manque de temps et/ou le manque d’information ne permettait pas aux TNS de se positionner de façon optimale sur les différents placements et produits nécessaires en complément de leurs régimes de base.
03. MÉTHODOLOGIE
Le cabinet a une approche directe avec les TNS.
Notre travail dans un premier temps consiste à vous écouter pour dresser un bilan patrimonial de votre situation actuelle et des objectifs que vous souhaitez atteindre.
Dans un second temps, les collaborateurs peuvent donc sélectionner un ou plusieurs acteurs financiers afin de répondre au mieux à vos objectifs. Cela est possible grâce à l’indépendance du cabinet qui permet aux collaborateurs d’avoir accès à l’information de manière transversale et donc de travailler en architecture ouverte.
Enfin, une fois que vous avez validé les solutions proposées, le cabinet s’occupe de leurs mises en place du début à la fin dans l’optique que vous n’ayez aucune démarche administrative à effectuer.
04. CHARTE ÉTHIQUE
La charte éthique a pour objet de rappeler les principes essentiels du métier
- L’indépendance, la liberté et la fiabilité de l’information
- L’Ecoute de nos clients à tout moment
- Le Conseil dans le respect de la loi
- Le Respect du secret professionnel
- Le Suivi des clients dans le temps